定期訪問が重視されるルート営業では、訪問計画の立案が欠かせません。月間訪問計画では、担当者ごとに訪問ルート別、顧客ランク別の訪問計画が作成でき、さらに上司コメントも入力できますので、計画段階で部下指導を行うことが可能です。

Sales Force Assistant 顧客深耕では、担当者ごとに訪問ルート別、顧客ランク別の訪問計画を作成することができます。深耕創造利用時には、それに加えて案件分類・受注確度別の訪問計画を作成することができます。
業務情報なども同時に訪問計画画面にて入力できますので、業務とのバランスも考慮して1ヶ月間の計画を立案することができます。作成する商談レイアウトを指定することもできますので、簡単に訪問スケジュールを作成することができます。

訪問計画はそのままスケジュールとして表示されるのはもちろんのこと、営業日報との連携による訪問予実績のチェックも簡単にできます。
計画通りに訪問すれば◎、計画外で訪問すれば○、計画していた訪問が中止になれば×が表示されます。

Googleカレンダーとの連携をおこなえば、双方のスケジュールを登録・照会することが可能になり、多角的なスケジュール管理を実現することができます。