主な機能
納入機器管理
顧客へ納めた機器や契約書等の管理機能です。
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イエローカード
イエローカードとは、営業のアプローチ時期や業務のヌケ・モレを知らせてくれる機能です。訪問が滞っている顧客、次回予定の遅延や長期放置状態のクレームなどに対して、アラート機能であるイエローカードが表示されます。
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訪問計画
定期訪問が重視されるルート営業では、訪問計画の立案が欠かせません。月間訪問計画では、担当者ごとに訪問ルート別、顧客ランク別の訪問計画が作成できます。
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案件管理
長期間大型案件を追いかける営業スタイルでは、案件ごとの進捗管理が欠かせません。案件先行管理なら、どの案件が、いつ、いくらで受注できそうか、受注見込み具合が一覧表で把握できます。
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受注（売上）先行管理
案件情報として受注（売上）予定金額、受注（売上）予定日、受注確度を入力すると、自動的に先行管理画面に登録案件が整理され、先々の受注や売上の管理が容易にできるようになります。
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顧客情報・名刺情報管理
顧客情報では、住所などの基本情報だけでなく、顧客をセグメントするための顧客ランクや訪問周期、さらには人脈情報や過去の商談経歴、クレーム情報などが管理できます。
詳しく見る製品比較
営業スタイルに合わせて、6つの製品からお選びいただけます。
Sales Force Assistant顧客創造案件営業型
- 顧客管理・日報管理：対応
- 案件管理：対応
- 訪問計画：なし
- 納入機器管理：なし
- 工数管理：対応
このような企業に
- 案件営業に特化したSFAを導入したい。
- 案件情報の最新動向を把握したい。
- 受注見込み状況を一覧表で把握したい。
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Sales Force Assistant顧客深耕ルート営業型
- 顧客管理・日報管理：対応
- 案件管理：なし
- 訪問計画：対応
- 納入機器管理：なし
- 工数管理：対応
このような企業に
- ルート営業スタイルに特化したシステムを導入したい。
- 訪問のPDCAサイクルを回したい。
- 訪問件数の推移を視覚化したい。
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Sales Force Assistant深耕創造案件・ルート併用型
- 顧客管理・日報管理：対応
- 案件管理：対応
- 訪問計画：対応
- 納入機器管理：なし
- 工数管理：対応
このような企業に
- ルート営業と案件営業が共存する企業に対応したソリューションがほしい。
- 案件先行管理や進捗チェック、各種案件分析をしたい。
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Sales Force Assistant顧客創造R案件・リピートサイクル型
- 顧客管理・日報管理：対応
- 案件管理：対応
- 訪問計画：なし
- 納入機器管理：対応
- 工数管理：対応
このような企業に
- 納入経過年数の経った機器の情報をすぐに知りたい。
- 他社入替商談の敗因をつかんで、次回にリベンジを果たしたい。
- 営業担当者が不在でも、会社として納入機器の消耗品の発注に対応したい。
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Sales Force Assistant顧客深耕R案件・ルート・リピートサイクル型
- 顧客管理・日報管理：対応
- 案件管理：対応
- 訪問計画：対応
- 納入機器管理：対応
- 工数管理：対応
このような企業に
- 納入経過年数の経った機器の情報をすぐに知りたい。
- 他社入替商談の敗因をつかんで、次回にリベンジを果たしたい。
- 営業担当者が不在でも、会社として納入機器の消耗品の発注に対応したい。
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Sales Force AssistantABM非営業部門業務改善型
- 顧客管理・日報管理：対応
- 案件管理：なし
- 訪問計画：なし
- 納入機器管理：なし
- 工数管理：対応
このような企業に
- 非営業部門でのコスト管理、工数管理、プロジェクト管理に取り組みたい。
- 非営業部門での日報活用、顧客対応管理をしたい。
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