イエローカードとは、営業のアプローチ時期や業務のヌケ・モレを知らせてくれる機能です。訪問が滞っている顧客や案件、次回予定の遅延や長期放置状態のクレームなどに対して、アラート機能であるイエローカードが表示され、適時適切な対応が取れるようになります。
「Sales Force Assistant」シリーズに必要な情報さえ入れておけば、設定された時期にイエローカードが出てきますから、仮に失念していたとしても、そこで商談履歴を読み返し、思い出せばよいのです。これによって営業担当者が行きやすいところばかりに訪問したり、長期の見込先を放置したりすることも避けることができます。
また、3年、5年という月日が経つと、自社の営業担当者も退職していたり、異動になっていたりしていることが多いですから、「Sales Force Assistant」シリーズを活用し、イエローカードの情報を全社で｢見える化｣することで組織的にアプローチ漏れを防ぐことができます。