案件・ルート併用型営業支援システム

訪問管理、競合情報、商品情報などルート営業管理に、案件先行管理や進捗チェック、
各種案件分析などの案件管理機能を付加したルート営業・案件営業の統合型SFAです。

訪問計画

定期訪問が重視されるルート営業では、訪問計画の立案が欠かせません。月間訪問計画では、担当者ごとに訪問ルート別、顧客ランク別の訪問計画が作成できます。

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案件管理

長期間大型案件を追いかける営業スタイルでは、案件ごとの進捗管理が欠かせません。案件先行管理なら、どの案件が、いつ、いくらで受注できそうか、受注見込み具合が一覧表で把握できます。

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受注(売上)先行管理

案件情報として受注(売上)予定金額、受注(売上)予定日、受注確度を入力すると、自動的に先行管理画面に登録案件が整理され、先々の受注や売上の管理が容易にできるようになります。

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競合情報

ルート営業では、競合先の動きに気を配り、シェアを上げていくことが重要です。勝つか負けるかを競うだけでなく、個々の情報を吸い上げて共有することで、彼我の強み、弱みが明確になり、長期的な視点で有効な手を打つことが可能になります。

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顧客情報・名刺情報管理

顧客情報では、住所などの基本情報だけでなく、顧客をセグメントするための顧客ランクや訪問周期、さらには人脈情報や過去の商談経歴、クレーム情報などが管理できます。
顧客情報を登録すると同時に、詳細な名刺情報を登録・修正・検索・削除することができます。

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イエローカード

イエローカードとは、営業のアプローチ時期や業務のヌケ・モレを知らせてくれる機能です。訪問が滞っている顧客、次回予定の遅延や長期放置状態のクレームなどに対して、アラート機能であるイエローカードが表示されます。

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