SFA連携｜マーケティング・オートメーション(リード管理・見込客管理・メール配信)

SFA連携

SFA（Sales Force Assistantシリーズ）と連携し「引合情報」とSFA側の「案件情報」を連携管理することができます。
商談情報とマーケティングデータを同期することにより、
マーケティングからセールスまで一気通貫した分析やリスト抽出がリアルタイムで実現できます。
また休眠顧客や失注案件を再度ダムに投入し、そこからリードの掘り起しをするなど、
マーケティングで保持していないデータを使った効果的なマーケティング施策の実行と検証を可能にし、
マーケティングとセールス部門でのスムーズなデータ共有・活用を支援します。

SFA案件情報との連携

引合情報と案件情報（※）を関連付けることにより、ある引合 A が最終的にどうなったのか、
受注したのか失注したのか等引合創出活動がどれだけの成果に結び付いたのかが見えるようになります。
（※）Sales Force Assistant顧客創造、顧客創造（深耕）R、深耕創造を導入している場合のみ

引合と案件の自動連携

引合と案件を自動で連携させる条件を設定できます。
引合が発生したり特定の進捗度にチェックが入った日（起点）から、
指定した一定の期間内に発生もしくは受注した、同一顧客の案件を自動的に元の引合と結び付ける機能です。
これにより引合と案件の連携モレをなくし、マーケティングプロセスからセールスプロセスまで通したマネジメントをしやすくします。