営業支援システム(SFA)「Sales Force Assistant」シリーズに、
“AI秘書”が営業担当者の業務をサポートする真SFA(Sales Force Assistant)機能!
営業マンの営業活動をアシストするアシスタント機能の「ハッピーバースデーお知らせ」についてご紹介しています。
来月・来週に誕生日を迎える顧客をお知らせしてくれます。
個人客を対象とする企業や、誕生日をキーにしてコンタクトをとると有効な企業で便利な機能です。
パーソン情報の個人情報に誕生日が入力され、誕生日お知らせにチェックが入れられ、お知らせ機能がオンになっていると、アシスタントが、月単位、週単位で、誕生日を迎える顧客を事前にお知らせしてくれます。
アシスタントが、月単位、週単位で、誕生日を迎える顧客を事前にお知らせしてくれる情報を専用のスティッキーメモに転記することができます。お知らせが来て、覚えられない人にも安心です。