アシスタント機能

営業支援システム(SFA)「Sales Force Assistant」シリーズに、
“AI秘書”が営業担当者の業務をサポートする真SFA(Sales Force Assistant)機能!

創立記念日お知らせ

営業マンの営業活動をアシストするアシスタント機能の「創立記念日お知らせ」についてご紹介しています。


創立記念日お知らせ機能とは

月単位、週単位で、創立日を迎える顧客を事前にお知らせしてくれます。
通知は、その月の第一営業日と、その週の始めの営業日にお知らせがきます。
記念日が商談キーになる営業活動をアシストします。

創立記念日お知らせ方法

顧客情報の創立日欄に日付が入力され、創立記念日お知らせにチェックが入れられ、お知らせ機能がオンになっていると、アシスタントが、月単位、週単位で、創立記念日を迎える顧客を事前にお知らせしてくれます。

お知らせをスティッキーメモへ転記

アシスタントが、月単位、週単位で、創立記念日を迎える顧客を事前にお知らせしてくれる情報を専用のスティッキーメモに転記することができます。お知らせが来て、覚えられない人にも安心です。

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