履歴サマリー
生成AIが顧客との商談履歴を要約し、営業効率を高める「履歴サマリー」機能。
顧客・パーソン・案件・納入機器に紐づく商談履歴を、文章形式でA4用紙1枚程度に要約し、関連情報もまとめて提示する機能です。これにより、営業担当者は大量の商談履歴の中から有効な情報を素早く把握することができ、効率的に顧客を理解して商談に臨むことができるようになります。
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SFA GenAIオプション
生成ＡＩ連携オプション
Sales Force Assistantには、人工知能（AI）とＮＩのコンサルタントの知見を融合した「Sales Assist Intelligence」（SAI）に加えて、生成ＡＩを活用した便利で賢い機能があります。
蓄積された商談履歴を有効に活用し、商談準備を効率よくポイントを押さえたものにする「履歴サマリー」、必要な情報を生成AIと対話形式で抽出、整理できる「集計アシスタント」、メール対応にかかる時間を大幅に削減する「メールアシスタント」、Sales Force AssistantやNI Collaboの使い方や機能などで分からない点をすぐに教えてくれる「AI サポートデスク」（β版）です。
SFA GenAIオプションを活用することで、営業担当者の生産性を劇的に高め、営業工数を削減するとともに顧客対応力のアップが実現できます。
集計アシスタント
生成AIが導く、誰でも使えるデータ集計・分析「集計アシスタント」機能。生成AIと対話できるチャット形式のUIを採用しており、「企業規模別の顧客数を地域別に知りたい」といった要望を自然言語で入力するだけで、生成AIが集計対象の数値や絞り込み条件、表頭（横軸）・表側（縦軸）に使用する項目を自動的に解析し、クロス集計表を生成します。
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メールアシスタント
グループウェア『NI Collabo 360』のメールにAIを組み込み、文章生成・推敲・要約・翻訳を実現。連携するグループウェア『NI Collabo 360』のメール機能に生成AIを組み込み、営業担当者が日々直面するメール作成・処理業務を自動化・効率化します。
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AI サポートデスク
AI サポートデスクは、製品をより活用してもらうため、 NIの製品情報を検索して回答するAI機能です。いつでもどこでも、分からないことがすぐに解決でき、問い合わせたり、試行錯誤する無駄な時間を削減できます。
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「履歴サマリー」
顧客の売上や傾向、その他のSFAにある様々な情報を活用して、最大３年分の履歴を中心に、独自の観点を追加して顧客の特徴把握・商談に役立つ情報を生成ＡＩが簡潔にまとめます。生成ＡⅠは世界最先端のＡＩエンジンを利用しつつも、社外への情報流出しないように制御されていますので、社員個人が生成ＡＩを活用して社内の営業情報を流出させるようなものとは異なります。
Sales Force Assistant内の情報を最適な形で生成ＡＩに受け渡すようにチューニングされていますので、利用者がプロンプトを書く必要はなく、「履歴サマリー」を選択するだけで必要な要約がアウトプットされます。
「履歴サマリー」関連情報・詳細情報
要約しきれない情報やグラフ化した方が分かりやすい情報などは、関連情報として画面右側に表示されます。
また、要約内に出てきたパーソン情報へのリンクや商談履歴全体へのリンクなど、詳細を知りたい場合には簡単にリンクを辿れるようになっています。
商談履歴の要約だけでなく、顧客対応に役立つ情報を一度に確認できます。
「集計アシスタント」機能
誰でも使えるデータ集計・分析「集計アシスタント」機能は、対話形式でプロンプトを入力することで、『Sales Force Assistant』に登録されたデータからクロス集計表を生成する機能です。 クロス集計とは、複数の変数を組み合わせてデータを集計する手法です。
今回の「集計アシスタント」機能では、生成AIと対話できるチャット形式のUIを採用しており、「企業規模別の顧客数を地域別に知りたい」といった要望を自然言語で入力するだけで、生成AIが集計対象の数値や絞り込み条件、表頭（横軸）・表側（縦軸）に使用する項目を自動的に解析し、クロス集計表を生成します。
また、生成された集計表を修正したい場合にも、修正内容を入力したり、質問に回答したりすることで、目的に合った集計表をスムーズに完成させることができます。
本機能により、ユーザーは集計表の完成イメージが明確でなかったり、SFAのデータ項目に詳しくなかったりしても、生成AIの支援を受けながら、簡単にクロス集計表を作成し、必要なデータ分析ができるようになります。
「メールアシスタント」機能
「SFA GenAIオプション」の「メールアシスタント」機能は、グループウェア『NI Collabo 360』のメール機能に生成AIを組み込み、営業担当者が日々直面するメール作成・処理業務を自動化・効率化します。
●送信メールの自動生成
送りたい概要を指示するとメール文面を自動生成。提案依頼や案内などを素早く作成可能。
●メール文章の推敲
作成した文章を校正・改善し、より相手に伝わるビジネス文面に調整。
●受信メールの要約
長文メールや長く続いたラリーを要約し、重要なポイントを即座に把握可能。
●外国語メールの翻訳
英語などの受信メールを日本語に自動翻訳し、迅速な対応を支援。
●返信メールの生成（Yes／No選択対応）
返信文面を自動生成。YesかNoの返答も選べて、応答に迷う時間を大幅削減。
▼返信メールの生成（Yes／No選択対応）
「メールアシスタント」生成AIの各種サポート
メール画面の右側にある「GenAI」アシストパネルから、生成AIの各種サポートを受けられます。
テキスト選択時のメニューから依頼すると、依頼内容を入力しなくても自動で実行できます。
伝えたい内容を依頼すると、生成AIがメールを作成し、反映まで一気通貫でスムーズに行えますので、
今までメールを1から作成していた時間を大幅に短縮できます。
▼選択範囲からの自動生成
「AI サポートデスク」
「AI サポートデスク」はVMS（Visibility Management System）をより活用してもらうため、 NI製品情報を検索して回答するAI機能です。
社内で問い合わせたり、マニュアルを確認したり、ＮＩコンサルティングに問い合わせる時間と手間を省き、NI製品に関する不明点をいつでもどこでもすぐに解消することができます。
「AI サポートデスク」AIが適切な回答
「AI サポートデスク」は様々なページから簡単にアクセスができ、参考情報でマニュアルへのリンクやVideo Academyへのリンクも案内してくれます。
過去の会話を参照したり、新しい会話の作成もできます。
｢Sales Force Assistantシリーズ｣の特長
可視化経営システムの中枢をなすSFA・CRM。現場の情報をタイムリーに吸い上げて社内に伝える「日報神経」として、現場の生の顧客情報や業務ナレッジを蓄積、共有していく仕組み、それが｢Sales Force Assistantシリーズ｣です。
真SFAとは？
営業マンを管理するのではなく営業マンを支援する、真の「営業支援システム」それがSales Force Assistantです。90年代初頭に米国で作られた古いSFAは、営業マネージャーのための管理ツール、Sales Force Automationでした。21世紀の新しいSFAは、現場の営業マンをアシストする「真」のSFA、Sales Force Assistantなのです。
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顧客・パーソン間の人的つながりを見える化
顧客・パーソン間の人的つながりと営業活動の見える化に欠かせない三種の神器、『カスタマーシート』『コンタクトマップ』『リレーションマップ』を使うことで、顧客・パーソン間の人的つながりを一目で見える化、把握・管理できるので、顧客同士の関係や紹介などがキーとなる営業シーンで有効に機能します。
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一人にひとり、AI秘書
電子秘書機能に人工知能「SAI」（Sales Assist Intelligence）を搭載。AI秘書のアドバイスに対して、ユーザー各人がフィードバックを与えることで、AI秘書、すなわち「SAI」は賢く成長していき、より的確でパーソナライズされた営業支援が行なえるようになります。
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16,000社超に及ぶ導入実績
16,000社超に及ぶ導入実績で培った実績とノウハウで、業種・業態別、営業スタイル別の営業支援（SFA）・顧客関係管理（CRM)をご提案いたします。案件型営業、ルート型営業、リピートサイクル型営業の組み合わせで、ほぼすべての業種・業態に合った運用が簡単に実現します。 詳しくはこちら
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VMS（Visibility Management System）
Sales Force Assistantシリーズは、「可視化経営」を実現するために必要となるITツール群、VMS（Visibility Management System）可視化経営システムのサブシステムとして位置づけられ、「NI Collabo 360」「Approach DAM」「Sales Quote Assistant」「MapScorer」「顧客の声」を連携させる統合連動型の経営支援システムに拡張できます。
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一人ひとりに合わせて自由にレイアウトが可能
｢Sales Force Assistantシリーズ｣にログインすると、トップページが表示されます。このトップページは各企業、各人に合わせてレイアウトを自由に設定できます。画面全体のカラー設定やメニューアイコンの変更もできますので、お好みに合わせて設定できます。
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NIコンサルティングでは、経営コンサルティングノウハウを凝縮した可視化経営システム（SFA,CRM,BI,GW）を活用し、経営の見える化、経営体質強化、営業力強化を支援しています。生身の経営コンサルタントとＩＴを融合させた、コンサルティングの新しいカタチで経営革新を実現します。 まずはお気軽にご相談ください。
Sales Force Assistantシリーズ
その他製品紹介
- グループウェア
「NI Collabo 360」 - 見積書作成WEBシステム
「Sales Quote Assistant」 - 請求書WEB配信システム
｢Sales Billing Assistant｣ - 経営コックピット
「MapScorer」 - マーケティング・オートメション
「Approach DAM」 - クレーム共有データベース
「顧客の声」 - ノーコードWebデータベース
「nyoibox」