見積書作成


見積書作成

社内外どこでも見積書作成!


Webブラウザーから見積を作成します。見積書の作成はマウスと多少のキーボード操作で済みますので、より簡単に、正確な見積書を作成することができます。


見積書を作成する流れ

  • ①見積書選択・モデル見積選択

    定型パターンの見積書はあらかじめテンプレート登録(見積マスタ登録)しておくことで、見積書作成時にはテンプレート(見積マスタ)を選択するだけで作成ができます。


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  • ②基本項目の登録
     

    登録済の顧客情報、名刺情報を呼び出してセットすることができます。また、顧客や名刺情報の住所、郵便番号、TEL、FAXなどを表示・印刷することも可能です。


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  • ③見積明細項目の登録

    見積明細項目は、手入力で登録することも可能ですが、登録済の「商品選択」、「小見出し」、「セット商品」を選択することで簡単に見積書を作成することができます。


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  • ④見積合計・添付・閲覧制限

    見積書の合計欄では値引にも対応しています。 「値引額」は計算ウィンドウを表示させて、%値引き、逆算値引きの計算、登録ができます。


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 見積書選択・モデル見積選択



見積書選択


作成する見積書のテンプレート(見積マスタ)を選択します。 定型パターンの見積書はあらかじめテンプレート登録(見積マスタ登録)しておくことで、見積書作成時にはテンプレート(見積マスタ)を選択するだけで作成ができます。
※見積テンプレートはいくつでもパターンとして用意できます。

モデル見積選択


定型パターンの見積書をあらかじめモデル見積として登録しておくことで、見積書作成時にモデル見積を呼び出し、後は残りの項目を埋めるだけ。作成時間を圧倒的に削減することができます。

 基本項目の登録



顧客管理、名刺管理も同時に実現


登録済の顧客情報、名刺情報を呼び出してセットすることができます。また、顧客や名刺情報の住所、郵便番号、TEL、FAXなどを表示・印刷することも可能です。SFAと連携している場合は、シームレスに共用され、SQA単体の場合にも顧客情報および名刺情報を登録してマスタ管理できます。

案件選択


案件名を選択することで、どの案件に関しての見積書かが一目で分かります。1案件に対して複数の見積書を提示するケースで有効な「参考見積機能」もついています。

顧客・名刺マスタ連携


顧客・名刺マスタと連携していますので、見積書にマスタから選択した顧客をセットした際に、支払条件や単価、掛率といった予め指定した値が必要な項目に自動的にセットされます。



 見積明細項目の登録


見積明細項目は、手入力で登録することも可能ですが、登録済の「商品選択」、「小見出し」、「セット商品」を選択することで簡単に見積書を作成することができます。商品情報の入力候補機能もついていますので、明細の項目欄に商品名を入力すると入力候補が表示され、商品情報のセットが簡単にできます。 また、商品情報に単価税区分を追加し、予め税区分を設定することも可能です。 そして、見積書の明細単位で消費税の「税抜」「税込」「非課税」を切り替えることもできます。


商品選択


対象の行に登録する商品情報を選択できます。「商品マスタ」「セット商品」タブより登録する商品情報を選択して登録します。

アイコン


アイコンを使い、行挿入、行削除、改ページ、小計表示の操作をすることができます。

 見積合計・添付ファイル・閲覧制限


見積書の合計欄では値引にも対応しています。
「値引額」は計算ウィンドウを表示させて、%値引き、逆算値引きの計算、登録ができます。


添付ファイル


見積書を作成する際に、簡易な画像、図等を見積書に添付することができます。添付画像を見積書と一緒に印刷することができますので、提出する見積書がよりわかりやすくなり、見映えが良くなります。

閲覧制限


見積書ごとに閲覧制限をかけることが可能です。その場合、閲覧権限を付与された方以外は見えないようになります。


機能紹介


見積書の作成、承認、印刷、そして会社の見積書共有まで実現し、営業活動の効率化と顧客対応スピードの向上を図ります。
見積フォームもユーザー企業で自由に設定可能です。

初期設定

簡単3ステップで見積フォームができる!


初期設定のフォームを作成する手順としては、簡単3ステップで作成できます。 見積書(納品書)のフォーム概要(言語、通貨、金額設定など)、印刷レイアウト、フォーム設定すれば見積書(納品書)のフォーム作成が完了します。

見積書作成

社内外どこでも見積書作成!


見積書はあらかじめテンプレート登録(見積マスタ登録)しておくことで、見積書作成時にはテンプレート(見積マスタ)を選択するだけで簡単に見積書作成ができます。

見積書承認・発行

柔軟な承認ルールの構築から各種帳票の出力まで


承認ルールの条件設定をすることで、見積書の内容に応じた承認を行うことができます。また、見積書・注文書・納品書・原価計算書の 各種帳票まで出力可能です。

分析

見積書を元とした受注日/売上日ベースの見込先行管理


先行管理は、登録された見積書データを元に数ヶ月先の受注予定および売上計上予定月ごとに見積金額を一覧表示させる機能です。
受注や売上の先行データである見積書は、業績の先行管理を行い、事前に手を打つフィードフォワードのための貴重な情報となります。

基幹システム連携

マスタ連携や見積データ送信も可


他システムの情報(顧客マスタ、商品マスタなど)を取り込むことが出来ます。基幹と連携することで、顧客情報を一元管理したり、商品マスタの2重登録の手間が不要になります。

アシスタント機能

柔軟な承認ルールの構築から各種帳票の出力まで


専属のアシスタント“AI秘書”とはPC画面上やスマホ・タブレットに表示されるアシスタントキャラクターのことです。 見積書作成WEBシステム「Sales Quote Assistant」の“AI秘書”が営業担当者の業務をサポートします。