①見積書選択・モデル見積選択

見積書選択

作成する見積書のテンプレート(見積マスタ)を選択します。
定型パターンの見積書はあらかじめテンプレート登録(見積マスタ登録)しておくことで、見積書作成時にはテンプレート(見積マスタ)を選択するだけで作成ができます。
※見積テンプレートはいくつでもパターンとして用意できます。

モデル見積選択

定型パターンの見積書をあらかじめモデル見積として登録しておくことで、見積書作成時にモデル見積を呼び出し、後は残りの項目を埋めるだけ。作成時間を圧倒的に削減することができます。



②基本項目の登録

顧客管理、名刺管理も同時に実現

登録済の顧客情報、名刺情報を呼び出してセットすることができます。また、顧客や名刺情報の住所、郵便番号、TEL、FAXなどを表示・印刷することも可能です。SFAと連携している場合は、シームレスに共用され、SQA単体の場合にも顧客情報および名刺情報を登録してマスタ管理できます。

案件選択

案件名を選択することで、どの案件に関しての見積書かが一目で分かります。1案件に対して複数の見積書を提示するケースで有効な「参考見積機能」もついています。

支払条件などの自動転記機能

顧客やパーソンなどから自動転記機能では、見積書フォームで顧客選択時に顧客情報の支払条件などを自動でセットできます。

顧客・名刺マスタ連携

顧客・名刺マスタと連携していますので、見積書にマスタから選択した顧客をセットした際に、予め指定した値が必要な項目に自動的にセットされます。



③見積明細項目の登録

見積明細項目は、手入力で登録することも可能ですが、登録済の「商品選択」、「小見出し」、「セット商品」を選択することで簡単に見積書を作成することができます。商品情報の入力候補機能もついていますので、明細の項目欄に商品名を入力すると入力候補が表示され、商品情報のセットが簡単にできます。
また、商品情報に単価税区分を追加し、予め税区分を設定することも可能です。 そして、見積書の明細単位で消費税の「税抜」「税込」「非課税」を切り替えることもできます。

商品選択

対象の行に登録する商品情報を選択できます。「商品マスタ」「セット商品」タブより登録する商品情報を選択して登録します。

アイコン

アイコンを使い、行挿入、行削除、改ページ、小計表示の操作をすることができます。



④見積合計・添付ファイル・閲覧制限

見積書の合計欄では値引にも対応しています。
「値引額」は計算ウィンドウを表示させて、%値引き、逆算値引きの計算、登録ができます。

添付ファイル

見積書を作成する際に、簡易な画像、図等を見積書に添付することができます。添付画像を見積書と一緒に印刷することができますので、提出する見積書がよりわかりやすくなり、見映えが良くなります。

閲覧制限

見積書ごとに閲覧制限をかけることが可能です。その場合、閲覧権限を付与された方以外は見えないようになります。



機能紹介

見積書の作成、承認、印刷、そして会社の見積書共有まで実現し、営業活動の効率化と顧客対応スピードの向上を図ります。
見積フォームもユーザー企業で自由に設定可能です。