見積共有管理

Webブラウザで見積書の作成、承認、印刷、そして会社の見積書共有まで実現し、営業活動の効率化と顧客対応スピードの向上を図ります。
見積フォームもユーザー企業で自由に設定可能です。

見積書 システム設定について

システム設定では、見積書の詳細項目を作成、選択項目や手入力の区分を作成できます。
また、計算方法、合計部分の細かい設定も御社独自の設定が可能です。
作成途中でプレビューして見積書のイメージを確認することもできます。

テンプレート登録(見積マスタ登録)―基本情報

見積書の「提出日」、顧客名などの基本項目の設定ができます。
項目の表示・非表示も設定できるため、企業様に合わせた設定ができます。

テンプレート登録(見積マスタ登録)―見積明細

見積書の見積明細項目の設定ができます。
項目の入れ替えは簡単にできるため配置の変更の手間もかかりません。
また、ここでは細かい見積明細の計算方法の設定もできます。

テンプレート登録(見積マスタ登録)―見積合計

見積書の自動計算される見積合計を確定させたり、値引欄の表示・非表示、税率などの設定ができます。

印刷フォーム設定

印刷様式もユーザー企業様毎に変更可能です。
印刷設定では、大きく「項目設定」と「印刷順序の設定」に分かれています。項目の設定では、フォントサイズ、文字飾り、印刷位置などの登録ができます。
ロゴマークの登録も可能ですのでユーザー企業毎にお好みの印刷をしていただけます。
また、印刷のレイアウトはドラッグ&ドロップで配置できますので、調整をする際など項目を移動させる手間を軽減します。

通貨マスタ設定

様々な通貨のレートを設定できます。

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