過去見積書の流用

  • 見積書作成時間を削減!

過去の類似案件を参考に見積書を作成する場合は、まずは案件の検索。類似の案件を見つけたらそのまま流用で、新しい見積書の作成に入れます。
データをコピーして流用したり、明細のみコピーしたりと時間の削減だけでなく、新人営業マンの即戦力化にも役立ちます。

機能紹介

見積書の作成、承認、印刷、そして会社の見積書共有まで実現し、営業活動の効率化と顧客対応スピードの向上を図ります。
見積フォームもユーザー企業で自由に設定可能です。