いつでも、どこでも、見積書作成

  • 外出先から素早く見積書作成

今、ビジネスシーンではスマートフォンやタブレット端末の活用が欠かせません。
見積書作成WEBシステム「Sales Quote Assistant」はスマートフォンやタブレットに最適なUIを提供していますので、「いつでも」、「どこでも」、「誰でも」体制と、それに伴う顧客対応のスピード化を目的にスマートフォンやタブレット端末でご利用いただけます。

  • ポータル

見積業務を集約し、業務の入り口に

ポータルは、見積業務全体を「見える化」し業務効率を上げる入口になります。
バラバラになりがちな見積書作成に関わる一連の業務を1か所にまとめ、企業情報ポータルとしても活用でき、顧客対応力を向上させて業績アップにもつなげていくことができます。

1:マイパレット

見積書作成のように1クリックでアクセスできるメニューを配置したものです。マイパレットを利用して、他製品(SFA「Sales Force Assistant」など)の利用したい機能をメニューにして、簡単にそのページを表示させることも可能です。

2:承認通知

グループウェア「NI Collabo Smart」の「ワークフロー機能」と連携して利用している場合、承認通知(承認依頼、承認完了、承認差戻・却下など)を受け取ることができます。

3:通知

見積書・納品書未発行通知や受注、有効期限の通知を受け取ることができます。

4:モデル見積

予めモデルとなる見積書を雛形として作成しておくことで、それをコピーし、顧客名だけ変更したら見積書が完成するモデル見積機能をここから利用できます。

5:最近作成した書類

ログインユーザー本人が直近で作成した書類の一覧が表示されます。作成した書類をあちこち探したりしなくても、コピーして新規登録したり、編集、印刷などがポータルから簡単にできます。

6:SFAssistant クイック検索

登録された顧客情報のキーワードを入力するだけで簡単&ダイレクトに情報を確認することができます。

7:SFAssistant ターゲットリスト検索

ユーザーの目的に応じて任意にピックアップした顧客情報のデータをリスト化したものを検索することができます。

8:リピート見積

契約更新などのように定期的に見積作成が必要になる書類の通知をここで受け取ることで、ヌケモレのない見積作成、提出が可能になります。

機能紹介

見積書の作成、承認、印刷、そして会社の見積書共有まで実現し、営業活動の効率化と顧客対応スピードの向上を図ります。
見積フォームもユーザー企業で自由に設定可能です。