いつでも、どこでも、見積書作成


いつでも、どこでも、見積書作成

外出先から素早く見積書作成



今、ビジネスシーンではスマートフォンやタブレット端末の活用が欠かせません。
見積書作成WEBシステム「Sales Quote Assistant」はスマートフォンやタブレットに最適なUIを提供していますので、「いつでも」、「どこでも」、「誰でも」体制と、それに伴う顧客対応のスピード化を目的にスマートフォンやタブレット端末でご利用いただけます。


ポータル


ポータルは、見積業務全体を「見える化」し業務効率を上げる入口になります。
バラバラになりがちな見積書作成に関わる一連の業務を1か所にまとめ、企業情報ポータルとしても活用でき、顧客対応力を向上させて業績アップにもつなげていくことができます。


1:マイパレット

見積書作成のように1クリックでアクセスできるメニューを配置したものです。マイパレットを利用して、他製品のSFA「Sales Force Assistant」などの利用したい機能をメニューにして、簡単にそのページを表示させることも可能です。

2:承認通知

グループウェア「NI Collabo Smart」の「ワークフロー機能」と連携して利用している場合、承認通知(承認依頼、承認完了、承認差戻・却下など)を受け取ることができます。

3:モデル見積

予めモデルとなる見積書を雛形として作成しておくことで、それをコピーし、顧客名だけ変更したら見積書が完成するモデル見積機能をここから利用できます。

4:最近作成した書類

ログインユーザー本人が直近で作成した書類の一覧が表示されます。作成した書類をあちこち探したりしなくても、コピーして新規登録したり、編集、印刷などがポータルから簡単にできます。

5:通知

見積書・納品書未発行通知や受注、有効期限の通知を受け取ることができます。

6:クイック検索

登録された顧客情報のキーワードを入力するだけで簡単&ダイレクトに情報を確認することができます。

7:ターゲットリスト検索

ユーザーの目的に応じて任意にピックアップした顧客情報のデータをリスト化したものを検索することができます。

8:リピート見積

契約更新などのように定期的に見積作成が必要になる書類の通知をここで受け取ることで、ヌケモレのない見積作成、提出が可能になります。




機能紹介


見積書の作成、承認、印刷、そして会社の見積書共有まで実現し、営業活動の効率化と顧客対応スピードの向上を図ります。
見積フォームもユーザー企業で自由に設定可能です。

初期設定

簡単3ステップで見積フォームができる!


初期設定のフォームを作成する手順としては、簡単3ステップで作成できます。 見積書(納品書)のフォーム概要(言語、通貨、金額設定など)、印刷レイアウト、フォーム設定すれば見積書(納品書)のフォーム作成が完了します。

見積書作成

社内外どこでも見積書作成!


見積書はあらかじめテンプレート登録(見積マスタ登録)しておくことで、見積書作成時にはテンプレート(見積マスタ)を選択するだけで簡単に見積書作成ができます。

見積書承認・発行

柔軟な承認ルールの構築から各種帳票の出力まで


承認ルールの条件設定をすることで、見積書の内容に応じた承認を行うことができます。また、見積書・注文書・納品書・原価計算書の 各種帳票まで出力可能です。

分析

見積書を元とした受注日/売上日ベースの見込先行管理


先行管理は、登録された見積書データを元に数ヶ月先の受注予定および売上計上予定月ごとに見積金額を一覧表示させる機能です。
受注や売上の先行データである見積書は、業績の先行管理を行い、事前に手を打つフィードフォワードのための貴重な情報となります。

基幹システム連携

マスタ連携や見積データ送信も可


他システムの情報(顧客マスタ、商品マスタなど)を取り込むことが出来ます。基幹と連携することで、顧客情報を一元管理したり、商品マスタの2重登録の手間が不要になります。

アシスタント機能

柔軟な承認ルールの構築から各種帳票の出力まで


専属のアシスタント“AI秘書”とはPC画面上やスマホ・タブレットに表示されるアシスタントキャラクターのことです。 見積書作成WEBシステム「Sales Quote Assistant」の“AI秘書”が営業担当者の業務をサポートします。