見積書発行(印刷)


見積書発行(印刷)

見積書をはじめとして帳票はすべてPDFで発行!



見積書作成WEBシステム「Sales Quote Assistant」では、承認前の見積書も画面上で簡単に確認頂けます。
別ページに移動することなくタブを切り替えるだけで、見積書・納品書の印刷プレビューを簡単に確認ができます。


見積書を発行(印刷)する


会社情報の画像、社員ごとの印章画像を取り込んで事前に設定しておくことで、会社情報や見積作成者、承認者の印鑑が押印された見積書の発行ができます。また、PDFをダウンロードするか、そのまま顧客へメール送信することでペーパーレス化を促進することもできます。


「見積書メール送信」を詳しく見る
                 

改ページプレビュー


改ページボタンを利用して、印刷前に改ページを追加、調整できます。印刷する用紙の枚数が決まっているときや改ページの位置を変更したいときなど入力したデータ全体を印刷イメーで表示しながら改ページをしたいときに便利な機能です。



機能紹介


見積書の作成、承認、印刷、そして会社の見積書共有まで実現し、営業活動の効率化と顧客対応スピードの向上を図ります。
見積フォームもユーザー企業で自由に設定可能です。

初期設定

簡単3ステップで見積フォームができる!


初期設定のフォームを作成する手順としては、簡単3ステップで作成できます。 見積書(納品書)のフォーム概要(言語、通貨、金額設定など)、印刷レイアウト、フォーム設定すれば見積書(納品書)のフォーム作成が完了します。

見積書作成

社内外どこでも見積書作成!


見積書はあらかじめテンプレート登録(見積マスタ登録)しておくことで、見積書作成時にはテンプレート(見積マスタ)を選択するだけで簡単に見積書作成ができます。

見積書承認・発行

柔軟な承認ルールの構築から各種帳票の出力まで


承認ルールの条件設定をすることで、見積書の内容に応じた承認を行うことができます。また、見積書・注文書・納品書・原価計算書の 各種帳票まで出力可能です。

分析

見積書を元とした受注日/売上日ベースの見込先行管理


先行管理は、登録された見積書データを元に数ヶ月先の受注予定および売上計上予定月ごとに見積金額を一覧表示させる機能です。
受注や売上の先行データである見積書は、業績の先行管理を行い、事前に手を打つフィードフォワードのための貴重な情報となります。

基幹システム連携

マスタ連携や見積データ送信も可


他システムの情報(顧客マスタ、商品マスタなど)を取り込むことが出来ます。基幹と連携することで、顧客情報を一元管理したり、商品マスタの2重登録の手間が不要になります。

アシスタント機能

柔軟な承認ルールの構築から各種帳票の出力まで


専属のアシスタント“AI秘書”とはPC画面上やスマホ・タブレットに表示されるアシスタントキャラクターのことです。 見積書作成WEBシステム「Sales Quote Assistant」の“AI秘書”が営業担当者の業務をサポートします。