製品概要


営業の生産性を向上させる「使いやすさ」

見積書作成に関わる一連の営業活動を効率化!


見積書作成WEBシステム「Sales Quote Assistant」は四則演算の設定が可能で、自由に見積フォーマットが作成できるWEB対応のフレキシブルな見積書作成システムですので、あらゆる業種、業態の企業様で、社内、社外を問わずご利用いただけます。
また、AI(人工知能)機能を搭載し、見積書作成時のミスを予防したり、商品登録のアシストをしたり、販売停止商品のチェックや価格間違いのチェックなども行い、まるで専属の秘書がいるかのように見積書作成業務を効率化し精度アップすることができます。
営業担当者が個別に見積書を作成・提出し、本人でなければ分からなくなっていたような見積書を全社共有のものとし、 「いつでも」、「どこでも」、「誰でも」対応可能な体制作りと、それに伴う顧客対応のスピード化を目的としています。
加えて、近年のビジネスシーンではスマートフォンやタブレット端末の活用が欠かせません。見積書作成WEBシステム「Sales Quote Assistant」は「いつでも」、「どこでも」、「誰でも」体制と、それに伴う顧客対応のスピード化を目的にスマートフォンやタブレット端末でご利用いただけます。






働き方改革・生産性革命を見積業務から進めてみてはいかがでしょう

働き方を柔軟にし、生産性を上げていくためには、無駄な移動時間を短縮することが欠かせません。特に営業担当者の移動時間比率は高く、本業の商談時間よりも移動時間の方が長い営業担当者もいるほどです。この移動時間を短縮し、また移動時間中にも業務、作業が進められるようにすることで、生産性向上に大きな成果を実現することができます。
そのための有効な武器が、見積書作成WEBシステム「Sales Quote Assistant」です。

見積書を作成、発行し、承認を得るために、外出先から会社に戻り、また客先に出かけるといった無駄な移動をなくすことができ、「Sales Quote Assistant」による見積書の共有基盤があることで事務スタッフなどに見積書の作成、修正、客先送付などを依頼することも容易になります。もちろん、移動中にスマートフォンやタブレット端末で、必要な見積書を探したり、修正したり、客先にそのままメール送信したりすることが出来ますので、移動時間を有効に活用することができるようになります。
見積書作成WEBシステム「Sales Quote Assistant」は、営業担当者ならびに営業支援スタッフの業務効率を劇的に改善し、顧客対応力を向上させて業績アップにもつなげていくことが出来る仕組みなのです。

機能紹介


見積書の作成、承認、印刷、そして会社の見積書共有まで実現し、営業活動の効率化と顧客対応スピードの向上を図ります。
見積フォームもユーザー企業で自由に設定可能です。

初期設定

簡単3ステップで見積フォームができる!


初期設定のフォームを作成する手順としては、簡単3ステップで作成できます。 見積書(納品書)のフォーム概要(言語、通貨、金額設定など)、印刷レイアウト、フォーム設定すれば見積書(納品書)のフォーム作成が完了します。

見積書作成

社内外どこでも見積書作成!


見積書はあらかじめテンプレート登録(見積マスタ登録)しておくことで、見積書作成時にはテンプレート(見積マスタ)を選択するだけで簡単に見積書作成ができます。

見積書承認・発行

柔軟な承認ルールの構築から各種帳票の出力まで


承認ルールの条件設定をすることで、見積書の内容に応じた承認を行うことができます。また、見積書・注文書・納品書・原価計算書の 各種帳票まで出力可能です。

分析

見積書を元とした受注日/売上日ベースの見込先行管理


先行管理は、登録された見積書データを元に数ヶ月先の受注予定および売上計上予定月ごとに見積金額を一覧表示させる機能です。
受注や売上の先行データである見積書は、業績の先行管理を行い、事前に手を打つフィードフォワードのための貴重な情報となります。

基幹システム連携

マスタ連携や見積データ送信も可


他システムの情報(顧客マスタ、商品マスタなど)を取り込むことが出来たり、見積書のデータを基幹システムヘ送信することが可能です。
基幹システムと連携することで、顧客情報を一元管理でき商品マスタの2重登録の手間が不要になります。

アシスタント機能

柔軟な承認ルールの構築から各種帳票の出力まで


専属のアシスタント“AI秘書”とはPC画面上やスマホ・タブレットに表示されるアシスタントキャラクターのことです。 見積書作成WEBシステム「Sales Quote Assistant」の“AI秘書”が営業担当者の業務をサポートします。