案件型営業支援システム

案件営業向け 営業支援(SFA)は、新規顧客開拓をする案件営業スタイル向けの機能を装備したSFAです。
長期間追いかける大型案件を先行管理し、タイムリーかつ有効なアプローチや、埋没案件の撲滅を実現します。

イエローカード

イエローカードとは

イエローカードとは、営業のアプローチ時期や業務のヌケ・モレを知らせてくれる機能です。訪問が滞っている顧客や案件、次回予定の遅延や長期放置状態のクレームなどに対して、アラート機能であるイエローカードが表示され、適時適切な対応が取れるようになります。
「Sales Force Assistant」シリーズに必要な情報さえ入れておけば、設定された時期にイエローカードが出てきますから、仮に失念していたとしても、そこで商談履歴を読み返し、思い出せばよいのです。これによって営業担当者が行きやすいところばかりに訪問したり、長期の見込先を放置したりすることも避けることができます。
また、3年、5年という月日が経つと、自社の営業担当者も退職していたり、異動になっていたりしていることが多いですから、「Sales Force Assistant」シリーズを活用し、イエローカードの情報を全社で「見える化」することで組織的にアプローチ漏れを防ぐことができます。

ポータル画面

イエローカードは、ポータル画面に出てきますので、日々担当者に気付きを促すことになり、タイムリーでモレのない対応が可能になります。

長期未訪問顧客アラート

一定日以上未訪問の顧客情報、もしくは訪問周期の日数以上の未訪問の顧客情報に対してアラート機能であるイエローカードで警告表示します。


案件放置アラート

最新訪問日から一定日以上経過した案件情報に対して、アラート機能であるイエローカードで警告表示します。日々担当者に気付きを促すことで、モレのない対応が可能になります。

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