会計事務所向け業務改善システム

会計事務所向けに特化したシステムです。 顧問先（関与先）企業の顧客情報に、決算業務や申告業務、調査立会業務など
会計事務所で発生する様々な業務履歴情報が紐付けられ、一元管理できる仕組みです。

クイック検索

製品トップページより、入力キーワードにヒットした顧客情報、担当者情報、案件情報を一度に検索し、その検索結果の関連情報にダイレクトにご確認いただけます。

案件受注先行管理

▼クイック検索にて表示されるアイコンについて、検索された情報に応じてアイコンが表示されます。

予定参照予定参照 パーソン情報参照パーソン情報参照 顧客の声参照顧客の声参照 案件情報参照案件情報参照
売上推移参照売上推移参照 売上実績参照売上実績参照 競合情報参照競合情報参照 見積書参照見積書参照


会計事務所特化型　顧客情報管理（CRM）の主な機能一覧

税務申告や経理指導だけでなく、顧問先への経営指導や業務改善が求められています。
まずは、会計事務所から業務効率を上げ、組織的な事務所運営を実現しませんか。
日報指導コンサルタントと税理士および会計事務所職員が作った、会計事務所向け業務改善システムです。

CRM（顧客管理）とは

CRMとは、Customer Relationship Managementの略で、日本語では顧客管理システムと呼ばれているITツールです。
顧客ニーズやキーマン情報を蓄積・共有し「顧客の見える化」を実現するシクミがCRMです。

製品比較