『Sales Force Assistant Personal』とは
『Sales Force Assistant Personal』以降(SFA-P)は個人、法人向けの営業活動をアシストする無償アプリです。
個客情報、法人情報、案件情報の管理、営業のコンタクト履歴、商談の進捗状況などを蓄積することが可能です。日々の営業活動をサポートするために必要な機能はもちろん、ちょっとしたメモ、スケジュール管理にも活用いただけます。このアプリを活用することで日々の営業活動を変えてみませんか。

スケジュール
スケジュールでは次回訪問予定、期限を設定したToDoメモを確認することができます。また訪問予定先を地図で確認することができます。単なるスケジュール帳ではなく、行動を支援する機能が搭載されています。
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商談情報を登録する
- 1追加アイコン(+)をタップします。
- 2必要な情報を入力し、保存アイコンをタップします。
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パーソン
パーソンは電話帳に登録されている情報からインポートすることができます。
名刺管理ソフトから電話帳にインポートした情報をSFA-Pに取り込むことで、簡単に個客情報を登録することができます。

名刺管理ソフトから電話帳にインポートした情報をSFA-Pに取り込むことで、簡単に個客情報を登録することができます。
パーソンを登録する
※電話帳からインポートする
※電話帳からインポートする
- 1メニューをスライドしてパーソンに変更します。
- 2インポートアイコンをタップし電話帳を起動します。
- 3電話帳よりインポートする情報をタップしてください。
氏名、電話番号をアプリに登録することができます。
法人
法人では、住所などの基本情報だけでなく、法人をセグメントするための法人ランクや、さらには人脈情報や過去の商談経歴、クレーム情報などが管理できます。
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法人を登録する
- 1メニューをスライドして法人に変更します。
- 2追加アイコン(+)をタップし登録画面を開きます。
- 3情報を入力したら保存をタップしてください。
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案件
長期間案件を追いかける営業スタイルでは、案件ごとの進捗管理が欠かせません。どの案件が、いつ、いくらで受注できそうか、受注見込み具合が検索機能にて一覧表で把握できます。

案件を登録する
- 1メニューをスライドして案件に変更します。
- 2追加アイコン(+)をタップし登録画面を開きます。
- 3情報を入力したら保存をタップしてください。
イエローカード
イエローカードとは、営業のアプローチ時期や業務のヌケ・モレを知らせてくれる機能です。訪問が滞っている個人や案件などに対して、イエローカードが表示されます。
※イエローカードの枚数が一定以上超えた場合にレッドカードとして表示ができます。
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※イエローカードの枚数が一定以上超えた場合にレッドカードとして表示ができます。
イエローカードを確認する
- 1メニューをスライドしてイエローカードに変更します。
- 2展開アイコンをクリックするとイエローカードの対象が表示されます。
- 3タップすると詳細画面が開きます。
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目標
日々の営業活動の達成状況の把握ができます、達成状況によってアシスタントがコメントしてくれます。

目標を登録する
- 1鉛筆アイコンをタップします。
- 2目標値を入力し追加アイコン(+)をタップします。
設定
アプリの設定をすることができます。
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パスワード設定
アプリにログインする時のパスワードを設定できます。また、ログイン時にパスワードなしでログインする設定もできます。
キーワード設定
商談、法人、案件のキーワード情報を設定することができます。
イエローカード設定
各種イエローカード情報を設定することができます。
アシスタント設定
アシスタントの性別を設定できます。
通知設定
お知らせする時間を自動調整してくれます。
休日設定
休日を設定します。
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