『Sales Force Assistant Personal』とは

『Sales Force Assistant Personal』以降（SFA-P）は個人、法人向けの営業活動をアシストする無償アプリです。 個客情報、法人情報、案件情報の管理、営業のコンタクト履歴、商談の進捗状況などを蓄積することが可能です。日々の営業活動をサポートするために必要な機能はもちろん、ちょっとしたメモ、スケジュール管理にも活用いただけます。このアプリを活用することで日々の営業活動を変えてみませんか。

スケジュール

スケジュールでは次回訪問予定、期限を設定したToDoメモを確認することができます。また訪問予定先を地図で確認することができます。単なるスケジュール帳ではなく、行動を支援する機能が搭載されています。

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  追加アイコン(＋)をタップします。
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  必要な情報を入力し、保存アイコンをタップします。

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パーソン

パーソンは電話帳に登録されている情報からインポートすることができます。
名刺管理ソフトから電話帳にインポートした情報をSFA-Pに取り込むことで、簡単に個客情報を登録することができます。

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  メニューをスライドしてパーソンに変更します。
• 2
  インポートアイコンをタップし電話帳を起動します。
• 3
  電話帳よりインポートする情報をタップしてください。
  氏名、電話番号をアプリに登録することができます。

法人

法人では、住所などの基本情報だけでなく、法人をセグメントするための法人ランクや、さらには人脈情報や過去の商談経歴、クレーム情報などが管理できます。

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  メニューをスライドして法人に変更します。
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  追加アイコン(＋)をタップし登録画面を開きます。
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  情報を入力したら保存をタップしてください。

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案件

長期間案件を追いかける営業スタイルでは、案件ごとの進捗管理が欠かせません。どの案件が、いつ、いくらで受注できそうか、受注見込み具合が検索機能にて一覧表で把握できます。

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  メニューをスライドして案件に変更します。
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  追加アイコン(＋)をタップし登録画面を開きます。
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  情報を入力したら保存をタップしてください。

イエローカード

イエローカードとは、営業のアプローチ時期や業務のヌケ・モレを知らせてくれる機能です。訪問が滞っている個人や案件などに対して、イエローカードが表示されます。
※イエローカードの枚数が一定以上超えた場合にレッドカードとして表示ができます。

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  メニューをスライドしてイエローカードに変更します。
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  展開アイコンをクリックするとイエローカードの対象が表示されます。
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  タップすると詳細画面が開きます。

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目標

日々の営業活動の達成状況の把握ができます、達成状況によってアシスタントがコメントしてくれます。

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  鉛筆アイコンをタップします。
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  目標値を入力し追加アイコン(＋)をタップします。

設定

アプリの設定をすることができます。 アプリにログインする時のパスワードを設定できます。また、ログイン時にパスワードなしでログインする設定もできます。 商談、法人、案件のキーワード情報を設定することができます。 各種イエローカード情報を設定することができます。 アシスタントの性別を設定できます。 お知らせする時間を自動調整してくれます。 休日を設定します。

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詳細マニュアル

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