株式会社NIコンサルティング
メニュー一覧
製品概要
スケジュール
パーソン
法人
案件
イエローカード
目標
設定
詳細マニュアル
『Sales Force Assistant Personal』とは
『Sales Force Assistant Personal』以降(SFA-P)は個人、法人向けの営業活動をアシストする無償アプリです。 個客情報、法人情報、案件情報の管理、営業のコンタクト履歴、商談の進捗状況などを蓄積することが可能です。日々の営業活動をサポートするために必要な機能はもちろん、ちょっとしたメモ、スケジュール管理にも活用いただけます。このアプリを活用することで日々の営業活動を変えてみませんか。
スケジュール
スケジュールでは次回訪問予定、期限を設定したToDoメモを確認することができます。また訪問予定先を地図で確認することができます。単なるスケジュール帳ではなく、行動を支援する機能が搭載されています。
商談情報を登録する
1
追加アイコン(+)をタップします。
2
必要な情報を入力し、保存アイコンをタップします。
詳細マニュアルはこちら
パーソン
パーソンは電話帳に登録されている情報からインポートすることができます。
名刺管理ソフトから電話帳にインポートした情報をSFA-Pに取り込むことで、簡単に個客情報を登録することができます。
パーソンを登録する
※電話帳からインポートする
1
メニューをスライドしてパーソンに変更します。
2
インポートアイコンをタップし電話帳を起動します。
3
電話帳よりインポートする情報をタップしてください。
氏名、電話番号をアプリに登録することができます。
法人
法人では、住所などの基本情報だけでなく、法人をセグメントするための法人ランクや、さらには人脈情報や過去の商談経歴、クレーム情報などが管理できます。
法人を登録する
1
メニューをスライドして法人に変更します。
2
追加アイコン(+)をタップし登録画面を開きます。
3
情報を入力したら保存をタップしてください。
詳細マニュアルはこちら
案件
長期間案件を追いかける営業スタイルでは、案件ごとの進捗管理が欠かせません。どの案件が、いつ、いくらで受注できそうか、受注見込み具合が検索機能にて一覧表で把握できます。
案件を登録する
1
メニューをスライドして案件に変更します。
2
追加アイコン(+)をタップし登録画面を開きます。
3
情報を入力したら保存をタップしてください。
イエローカード
イエローカードとは、営業のアプローチ時期や業務のヌケ・モレを知らせてくれる機能です。訪問が滞っている個人や案件などに対して、イエローカードが表示されます。
※イエローカードの枚数が一定以上超えた場合にレッドカードとして表示ができます。
イエローカードを確認する
1
メニューをスライドしてイエローカードに変更します。
2
展開アイコンをクリックするとイエローカードの対象が表示されます。
3
タップすると詳細画面が開きます。
詳細マニュアルはこちら
目標
日々の営業活動の達成状況の把握ができます、達成状況によってアシスタントがコメントしてくれます。
目標を登録する
1
鉛筆アイコンをタップします。
2
目標値を入力し追加アイコン(+)をタップします。
設定
アプリの設定をすることができます。
パスワード設定
アプリにログインする時のパスワードを設定できます。また、ログイン時にパスワードなしでログインする設定もできます。
キーワード設定
商談、法人、案件のキーワード情報を設定することができます。
イエローカード設定
各種イエローカード情報を設定することができます。
アシスタント設定
アシスタントの性別を設定できます。
通知設定
お知らせする時間を自動調整してくれます。
休日設定
休日を設定します。
詳細マニュアルはこちら
詳細マニュアル
詳細マニュアルをご用意しています。