見積共有管理

Webブラウザで見積書の作成、承認、印刷、そして会社の見積書共有まで実現し、営業活動の効率化と顧客対応スピードの向上を図ります。
見積フォームもユーザー企業で自由に設定可能です。

見積書 保管


見積書 保管について

過去に作成された見積書は全て保管されているため、検索して参照することが出来ます。
これにより引継ぎ時に前任者が顧客に出していた見積書を予め確認することが可能となります。
また見積書に関する急な問い合わせに関しても、誰でも検索し、参照することが出来るため、顧客に対して素早い対応が出来るようになります。

スピーディな検索が可能

過去に作成した見積書をすぐに見つけたい場合にクイック検索機能を使うことで、見積書の件名、見積書番号、顧客名、案件名などでクイック検索をすることができます。
また、見積書は、「作成日順」「提出日順」「部署別担当者別」「顧客別」などで保管されていますので、過去の見積書もスピーディに見つけることが可能です。 そのため、類似見積の再利用が可能になります。

見積書検索

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<h4 class=複数通貨に対応した画面

見積書(JPY、USD、EURなど)の合計がいくらになっているかなど、レート換算して全体及び個別の 通貨ごとの状況を把握することができます。


見積書保管

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