案件・ルート・リピートサイクル型営業支援システム

顧客管理、機器管理、商談管理、見込案件管理をオールインパッケージ化。リースや償却物件など、
周期ごとに商談が発生する商材を扱う企業様に最適のSFAです。

ターゲットリスト

ターゲットリストとは

ターゲットリストとは、ユーザーの目的に応じて任意にピックアップしたデータをリスト化(グループ)することができる機能です。例えば、メルマガ配信リストや年賀状送付リストなど用途に応じてリストを作成することができます。
ターゲットリストは個人(公開・非公開)、または全社員で利用制限をかけることができます。毎回多様な検索条件を駆使しなくても、閲覧したいリストをすぐに利用することができます。
また、一度作成されたリストの条件に合った情報を自動的に追加したり、削除したりすることができます。

ターゲットリストの種類

2種類のターゲットリストを作成することができます。

種類 説明
 固定ターゲットリスト 情報内容(抽出条件)に変更があっても固定的にリスト化(グループ化)したい情報をリストアップします。
 自動ターゲットリスト リスト化(グループ化)したい条件に合致する情報をリストアップします。
※条件に合致する情報を抽出するため、情報が更新されたり追加されたりすると、リストアップされる件数や情報が変わります。
※自動ターゲットリストの中の特定の情報を、固定ターゲットリストとして登録することも可能です。


ターゲットリスト一覧

面倒な検索でデータを調べる必要もなく、一覧のターゲットリストからすぐに欲しいデータを引き出すことができます。
ターゲットリストの公開、非公開も選べるので自分だけのリストを作成することもでき、全社員共通のリストを作成することもできます。

マッピングアシストとの連携

マッピングアシストは、本日の訪問先や明日の訪問予定先、現在地の近隣にある顧客、ターゲットリストで指定した顧客情報を、スマホやタブレットの地図上にプロットしてお知らせするアプリです。
外出時の空いた時間にスマートフォンで今いる場所から近い顧客を検索して訪問するなど、効率よく営業活動をしていただくことができます。
(※アシスタントオプション導入で使用可能)

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