案件・ルート・リピートサイクル型営業支援システム

顧客管理、機器管理、商談管理、見込案件管理をオールインパッケージ化。リースや償却物件など、
周期ごとに商談が発生する商材を扱う企業様に最適のSFAです。

ToDoメモ

ToDoメモとは

ToDoメモ機能とは、FAXやメール、資料作成などやらなければならない事、忘れてはいけないことを管理する機能です。付箋紙のように様々な情報にメモを残すことができます。よく登録するToDoメモはテンプ レートとして登録することもできます。ToDoメモを公開すれば、同僚や部下が気付いた点をアドバイスすることが可能です。また、他の社員に作業を指示・依頼したい場合にもこの機能を利用することができます。
登録されたToDoメモは様々な箇所で確認することが出来ます。



※顧客情報にToDoメモがあった場合、顧客情報画面を開いた際、ToDoメモボタンが光ります。

日報一覧に表示

「期限日」のToDoメモあるいは、「期限日」を過ぎて完了とならないToDoメモが日報一覧にも表示されますので、漏れを防ぐことができます。

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