案件・ルート・リピートサイクル型営業支援システム

顧客管理、機器管理、商談管理、見込案件管理をオールインパッケージ化。リースや償却物件など、
周期ごとに商談が発生する商材を扱う企業様に最適のSFAです。

デイリーモニタリングビュー(日報)

デイリーモニタリングビュー(日報)について

日報は、下図のように「商談情報」「業務情報」「顧客の声」など、その日登録した様々な情報が表示されています。日報は各情報をまとめて表示させるフレームの役割を持ちます。営業担当者は、得意先を訪問すると、「いつ」、「誰」と会って、「何をして、結果どうだったか」、そして「次にどうするのか」を日報に入力します。一日の活動内容は、この日報画面から全て登録することができます。
一日の商談や業務内容が一覧で表示されますから、上司の閲覧やコメント返送の手間も軽減されます。
会社として標準化できる情報項目(商談分類、進捗度、受注確度など)は、キーワードで選べるため入力負荷が低く、パソコンが不慣れな社員でも簡単に入力が可能ですし、携帯電話などでも入力可能です。




一日一覧だからマネジメントの手間が省ける

一日一覧の日報画面に集約されますので、報連相や翌日の予定なども把握できます。
日報閲覧画面から簡単にコメント入力ができるため、上司がスムーズに指示やアドバイスをすることができます。

日報通知とコメント通知

日報を活用する方法の1つが、日報通知と日報コメントです。日報通知すると、あらかじめ設定した社員へ通知されます。受け取った通知に対してコメントを打つと、日報登録者に自動通知されます。コメントに対して、返信コメントも可能です。社内での円滑なコミュニケーション手段として活用できます。

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